Objet : favoriser le développement des actions de formation, études et recherche dans le domaine de la profession de conseil en gestion de patrimoine ou du diagnostic et conseil patrimonial global (financial planning) et de ses « composantes », le droit et la fiscalité du patrimoine, démarchage financier et conseil en investissement financier, conseil en investissement immobilier, conseil en assurances, retraites, gestion du patrimoine social personnel individuel ou des entreprises, épargne salariale ; par extension, les actions de formation pourront concerner les professions de la « banque privée » (private banking), l’ingénierie financière, sociale, fiscale et patrimoniale, gestion directe de patrimoine (trusts, fiducie), le family office, et, plus généralement toutes les actions de formation liées à l’exercice de ces différentes activités ; l’association pourra également organiser des manifestations (colloques, congrès, réunions, séminaires, symposiums) aux niveaux français, européen et international et passer des accords avec des organismes publics et privés, français, européens ou internationaux.
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